5 УГЛОВ. Цветные акценты в CRM

5 УГЛОВ. Цветные акценты в CRM

Менеджер видит десятки сделок за раз — в Канбане, в списке лидов, в карточке
клиента. Глазами он ищет те, что требуют внимания прямо сейчас: просроченную
оплату, приближающийся дедлайн, незаполненное обязательное поле. Модуль делает
эту разметку автоматической: вы один раз описываете правило, и нужные карточки
и поля подсвечиваются цветом сами.

Настраивается администратором в админке, работает для всех сотрудников портала
без установки чего-либо на их стороне.

ВОЗМОЖНОСТИ

— Окраска карточек в Канбане: заливка целиком или цветная рамка по контуру.
— Подсветка отдельного поля в детальной карточке — с автоматическим подбором
 контрастного цвета подписи, чтобы название поля оставалось читаемым.
— Пять типов условий: поле равно значению, поле заполнено, поле пустое,
 дата приближается (за N дней, включая уже просроченные), сделка находится
 на конкретной стадии.
— Поддержка сделок, лидов, контактов, компаний и смарт-процессов.
— Правила для сделок можно ограничить конкретной воронкой или применить ко всем.
— Стадии выбираются из выпадающего списка, без ручного ввода идентификаторов.
— Правила упорядочиваются сортировкой, включаются и выключаются по одному.
— Список правил с фильтром по типу сущности и активности.

ВАЖНО ПРО КАНБАН

Доска передаёт в браузер только те поля, что выведены на карточки. Поэтому
правило по полю, которого на карточках нет, на Канбане не сработает — а в
детальной карточке будет работать. Модуль это проверяет: при сохранении
правила он предупредит, если выбранное поле на доску не выводится, и подскажет,
что включить в настройках полей Канбана. Условие по стадии работает на Канбане
всегда.