5 УГЛОВ. Зависимые поля и списки в CRM

5 УГЛОВ. Зависимые поля и списки в CRM

Карточки CRM разрастаются: полей десятки, но для конкретной сделки нужны единицы. Менеджер листает форму целиком, заполняет не то, забывает заполнить нужное — и данные в CRM теряют смысл.

Модуль убирает из карточки всё лишнее. Вы задаёте правила «какое поле от какого зависит», и форма перестраивается сама: ненужные поля скрыты, нужные появляются ровно в тот момент, когда стали нужны, а список вариантов в дочернем поле сужается до допустимых. Настройка — в административном разделе, без программиста и без правки кода.

ВОЗМОЖНОСТИ

— Показ поля по факту заполнения родительского. Заполнили «Источник» — появился блок полей по источнику.

— Показ поля по конкретному значению списка. Для каждого варианта родительского поля — свой набор дочерних полей.

— Обязательность, привязанная к значению. Дочернее поле можно сделать обязательным только при определённом варианте родителя: в карточке появляется звёздочка, а сохранение блокируется на сервере, а не только в браузере. Классический пример — «Результат звонка: Отказ» делает обязательным поле «Причина отказа», а при остальных вариантах это поле вообще скрыто.

— Сужение списка значений. Набор вариантов дочернего поля ограничивается по значению родителя — либо ручным соответствием «значение родителя → допустимые значения потомка», либо выборкой из связанного инфоблока по полю-связке.

— Правило на целый раздел карточки. Показывать и скрывать можно не только отдельные поля, но и секцию формы целиком — всей группой.

— Поддержка всех основных сущностей CRM: лиды, сделки (с учётом воронок), контакты, компании и смарт-процессы.

— Поля канбана по стадиям. Для каждой стадии воронки задаётся свой набор полей на карточке — канбан перестаёт быть одинаковым для всех стадий. Правила зависимостей работают и в диалоге смены стадии.

— Встроенная справка. Прямо на странице настроек — раскрывающийся блок с разбором всех типов зависимости и подсказки у каждой колонки: разбираться в документации не нужно.

— Настройки хранятся в базе портала. При удалении модуля таблицу правил можно сохранить — после повторной установки все настройки на месте.

ТРЕБОВАНИЯ

— Битрикс24, коробочная версия, с установленным модулем CRM
— PHP 8.2 и выше
— СУБД: MySQL и PostgreSQL — модуль работает на обеих редакциях