Реестр документов
От: iTrack
Реестр документов как нельзя лучше подойдет для этих задач - объединит ваши документы в единый список. Инструмент идеально подойдет тем, кто хочет управлять всеми созданными документами в сущностях CRM (лид, сделка, контакт, компания, предложение). Также можно создать свои реестры документов из Битрикс24.Диска. Приложение имеет три основных раздела:
Все документы
Выводится в виде настраиваемого списка полей:
Название документа
Номер документа
Тип документа*
Дата создания/изменения документа
Автор документа
Статус документа (для документа типа счет**: оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично; для остальных типов: подписан/не подписан)
Название сущности (название: лида, сделки, контакта, компании, предложения)
Тип сущности (лид, сделка, контакт, компания, предложение)
Стандартные поля, связанной сущности
*Название шаблона, по которому создан документ.
**Шаблон счета определяется автоматически, по наличию слова “счет” в названии шаблона. Таким образом, для документа типа счет доступны собственные статусы.
Основные особенности функционала:
По каждому полю возможен поиск и фильтрация.
Группировка документов по связанным в CRM сущностям (например, сделка: отображает группу документов, которые были сгенерированы в этой сделке, а также документы из всех сущностей, привязанных к ней: контакт, компания, лид, предложение).
Удаление документов прямо из списка.
Детальный просмотр документов прямо из списка (предпросмотр документа, полный просмотр документа в PDF).
Печать документа, отправка на почту, скачивание в PDF или DOCX, отображение с подписями или без них, активация публичной ссылки.
Редактирование шаблона (загрузка нового шаблона, смена названия шаблона, привязка к любым разделам CRM, права доступа к шаблону, смена привязки к стране, смена реестра).
Редактирование документа (смена: номера документа, даты генерации документа, общей суммы сделки, названия документа, количества товаров, реквизитов клиента).
Заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.
Детальный просмотр сущностей (лид, сделка, контакт, компания, предложение) прямо из списка.
Работа со статусами документов.
Список реестров
Реестр - это список документов, сгруппированный по общему нумератору. Документы можно просматривать в разрезе реестров, которые выводятся на основании нумератора документов.
Создание реестра
Собственный реестр необходим для вывода документов из Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и папка на Битрикс24.Диске (существующая или предварительно созданная). Для таких типов документов не отображается информация по связанной CRM сущности. Поле "Тип документа" для таких документов всегда одинаковое - "Документ из диска".
Вы всегда можете обратиться к разработчику для расширения или доработки функционала приложения. Например:
Добавить новые статусы для документов.
Разработать для вашего портала персональное приложение.
|
Дата публикации
|
08.08.2019 |
|
Число установок
|
500 - 999 раз |
|
Дата обновления
|
12.11.2020 |
|
Включает в себя
|
Компоненты Мастера создания (установка) Модуль |
|
Последняя версия
|
1.2.1 |
|
Адаптивность
|
Нет |
|
Поддержка композита
|
Нет |
|
Совместимо с Сайты24
|
Нет |
|
Подходящие редакции 1С-Битрикс
|
Нет |
|
Наличие демо-режима
|
Да |
|
Продолжительность демо-периода
|
Нет |
- Багфикс в выводе частичных оплат
- Оптимизация производительности
- Добавлена возможность раздельных частичных оплат
- Исправлена ошибка открытия меню изменения статуса документа при обновлении списка документов
- Добавлена возможность выбрать стандартные поля связанных crm-сущностей для вывода в списке документов
- Добавлена настройка прав на изменение статусов счетов
- Добавлена возможность указать сумму частичной оплаты для документа со статусом "частично оплачен"
- Изменено расположение кнопок списке документов
Требования для установки:
Минимальная версия главного модуля 1С-Битрикс: 17.5.10
Минимальная версия php: 5.6
Установка приложения производится автоматически. После установки найдите приложение:
В левом боковом меню - (РД) Реестр документов.
Для администраторов портала. Поиск через панель управления - Marketplace - Установленные решения - Доступные решения - Реестр документов.
По-умолчанию приложение не требует дополнительных настроек. Оно сразу использует те документы в CRM, которые вы сами сгенерировали.
Вы можете настроить приложение на странице настроек модуля, расположенной в административной части портала: Настройки - Модули - Реестр Приложений. Здесь вы можете:
Установить, какие типы документов crm являются счетами (от этого зависит список статусов, которые можно установить документу). Выберите необходимые из списка с множественным выбором.
Установить, какие документы из Диска Битрикс24 являются счетами (зависит набор статусов, аналогично документам crm). Укажите регулярное выражение, для поиска в названии документа.
Установить права на изменение статусов для документов, являющихся счетами
Все права доступа определяются настройками Битрикс24. Если пользователь имеет доступ к сущности CRM, то и доступ к документам ему открыт. Аналогично для документов на диске. По умолчанию список документов виден всем, но детально просмотреть документ пользователь не сможет, если у него нет прав доступа.
Важно: В приложении нет лимитов по количеству документов. Также приложение полностью находится на вашем портале, а, значит, мы не имеем доступа к файлам. Оставайтесь спокойными - приложение безопасно!
по почте - info@itrack.ru
по телефону - +7 (499) 647-42-47
через форму на сайте - https://itrack.ru/order/
через онлайн чат - https://welcome.itrack.ru/online/chat