Реестр документов

Выводится в виде настраиваемого списка полей:

• Название документа

• Номер документа

• Тип документа*

• Дата создания/изменения документа

• Автор документа

• Статус документа (для документа типа счет**: оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично; для остальных типов: подписан/не подписан)

• Название сущности (название: лида, сделки, контакта, компании, предложения)

• Тип сущности (лид, сделка, контакт, компания, предложение)

• Стандартные поля, связанной сущности

*Название шаблона, по которому создан документ.

**Шаблон счета определяется автоматически, по наличию слова “счет” в названии шаблона. Таким образом, для документа типа счет доступны собственные статусы.

Основные особенности функционала:

• По каждому полю возможен поиск и фильтрация.

• Группировка документов по связанным в CRM сущностям (например, сделка: отображает группу документов, которые были сгенерированы в этой сделке, а также документы из всех сущностей, привязанных к ней: контакт, компания, лид, предложение).

• Удаление документов прямо из списка.

• Детальный просмотр документов прямо из списка (предпросмотр документа, полный просмотр документа в PDF).

• Печать документа, отправка на почту, скачивание в PDF или DOCX, отображение с подписями или без них, активация публичной ссылки.

• Редактирование шаблона (загрузка нового шаблона, смена названия шаблона, привязка к любым разделам CRM, права доступа к шаблону, смена привязки к стране, смена реестра).

• Редактирование документа (смена: номера документа, даты генерации документа, общей суммы сделки, названия документа, количества товаров, реквизитов клиента).

• Заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.

• Детальный просмотр сущностей (лид, сделка, контакт, компания, предложение) прямо из списка.

• Работа со статусами документов.

Список реестров

Реестр - это список документов, сгруппированный по общему нумератору. Документы можно просматривать в разрезе реестров, которые выводятся на основании нумератора документов.

Создание реестра

Собственный реестр необходим для вывода документов из Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и папка на Битрикс24.Диске  (существующая или предварительно созданная). Для таких типов документов не отображается информация по связанной CRM сущности. Поле "Тип документа" для таких документов всегда одинаковое - "Документ из диска".

Вы всегда можете обратиться к разработчику для расширения или доработки функционала приложения. Например:

• Добавить новые статусы для документов.

• Разработать для вашего портала персональное приложение.